数据看板
10月31日 周六 · 最近 30 天
今日新增线索
8位
比昨天多 3 位
待跟进客户
23位
其中 6 位超过 48 小时
待处理预约
5条
2 条是今天下午
本周成交
3单
转化率 12.5%
近三十天线索共 286 条
10-0110-0610-1110-1610-2110-2610-31
顾问排名按成交
1
李
李然超级管理员
122
王
王敏顾问
93
陈
陈晨顾问
74
赵
赵磊已停用
3待处理预约5 条
| 客户 | 负责人 | 预约时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 杭州某某装饰工程有限公司 | 李然 | 今天下午 | 待处理 |
| 宁波某某家居有限公司 | 王敏 | 明天上午 | 待处理 |
| 苏州某某建材有限公司 | 陈晨 | 本周末 | 已联系 |
接口用量今日
顾问管理
手机号是职员登录凭据，必须和微信绑定号码一致
| 姓名 | 工号 | 手机号 | 微信号 | 角色 | 状态 | 客户 | 最近登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李然 | 6721 | 138****6721 | 微信同手机号 | 超级管理员 | 正常 | 24 | 10-31 14:20 | 编辑解绑 |
| 王敏 | 3028 | 139****3028 | 微信同手机号 | 顾问 | 正常 | 16 | 10-31 11:05 | 编辑解绑停用 |
| 陈晨 | 5180 | 137****5180 | 微信同手机号 | 顾问 | 正常 | 9 | 10-30 18:40 | 编辑解绑停用 |
| 赵磊 | 2093 | 136****2093 | 微信同手机号 | 顾问 | 已停用 | 3 | 10-12 09:10 | 编辑恢复 |
客户管理
全部客户 · 管理员可改派、查看手机号和报告
| 公司 | 行业与城市 | 手机号 | 负责人 | 状态 | 报告分 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州某某装饰工程有限公司10-31 14:22 提交 | 建筑装饰 · 杭州 | 138****6721 | 李然 | 新线索 | 38 | 10-31 14:22 | 详情 |
| 宁波某某家居有限公司10-30 10:12 提交 | 全屋定制 · 宁波 | 139****3045 | 王敏 | 待跟进 | 61 | 10-30 10:12 | 详情 |
| 苏州某某建材有限公司10-29 09:40 提交 | 建材 · 苏州 | 137****8890 | 陈晨 | 已联系 | 44 | 10-29 09:40 | 详情 |
| 嘉兴某某设计工作室10-28 16:05 提交 | 设计 · 嘉兴 | 136****1122 | 李然 | 已成交 | 72 | 10-28 16:05 | 详情 |
预约管理
待处理 5 条 · 今天下午 2 条
| 客户 | 负责人 | 预约时间 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州某某装饰工程有限公司 | 李然 | 今天下午 | 10-31 14:25 | 待处理 | 处理查看 |
| 宁波某某家居有限公司 | 王敏 | 明天上午 | 10-31 11:08 | 待处理 | 处理查看 |
| 苏州某某建材有限公司 | 陈晨 | 本周末 | 10-30 18:42 | 已联系 | 查看 |
| 嘉兴某某设计工作室 | 李然 | 10-31 上午 | 10-30 10:15 | 已完成 | 查看 |
日志中心
操作、查看和职员登录都留记录
| 时间 | 操作人 | 动作 | 对象 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 10-31 14:32 | 李然 | 添加顾问 | 王敏 | 成功 |
| 10-31 14:28 | 李然 | 查看手机号 | 杭州某某装饰工程有限公司 | 成功 |
| 10-31 14:20 | 李然 | 修改接口 | 博查搜索 | 成功 |
| 10-31 14:18 | 王敏 | 查看报告 | 宁波某某家居有限公司 | 成功 |
| 10-31 14:05 | 陈晨 | 登录后台 | 网页后台 | 成功 |
| 10-31 13:50 | 赵磊 | 登录后台 | 网页后台 | 已停用 |
接口配置
密钥只显示末四位；顾问看不到编辑入口
博查搜索搜索源
已启用深度求索分析模型
已启用豆包大模型
未启用通义千问大模型
未启用腾讯混元大模型
未启用系统设置
管理员账号、角色权限和数据保留
管理员账号共 2 位
| 账号 | 角色 | 绑定顾问 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 李然 | 超级管理员 | 李然 | 正常 | 编辑 |
| 王敏 | 管理员 | 王敏 | 正常 | 编辑停用 |
角色权限按角色配置
超级管理员
全部菜单、全部客户、接口密钥、管理员账号
全部客户改派导出接口密钥账号管理
管理员
顾问、客户、预约、日志、接口密钥
全部客户改派导出接口密钥
顾问
只看自己的客户和自己的数据
自己的客户跟进预约专属码